Créer et gérer ses formalités

Déposez vos formalités commerciales via l'intégration iNot x LegalVision

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Sommaire :

1️⃣ Déposer & paramétrer votre formalité

Choisir le module formalité

Indiquer les informations principales

Joindre les documents requis

Contrôler les données saisies

2️⃣ Suivre votre formalité

Depuis votre tableau de bord

Depuis votre dossier de formalité

3️⃣ Récupérer les documents de fin de dossier

 

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1️⃣ Déposer & paramétrer votre formalité

 

➡️ Étape 1 : Choisir le module formalité

 

- Sélection du module formalité via le bouton "déposer une formalité" de votre tableau de bord (premier écran de l'intégration).

 

 

➡️ Étape 2 : Indiquer les informations principales

- Saisie du nom de la formalité à réaliser

- Saisie du nom de la société à créer ou à modifier

- Indication d'informations complémentaires pour votre formaliste (facultatif)

- Indication d'un ou plusieurs contacts pour aider votre formaliste à récupérer des justificatifs manquants (facultatif)

 

 

➡️ Étape 3 : Joindre les documents requis

 

Afin de compléter votre demande, choix des pièces justificatives depuis votre bibliothèque e-document iNot ou depuis les dossiers de votre ordinateur.

 

➡️ Étape 4 : Contrôler les données saisies

- Vérification du nom de la société

- Vérification du type de formalité sélectionnée

- Relecture du commentaire

- Vérification des documents justificatifs fournis 

- Envoi du dossier au formaliste pour vérification

 

2️⃣ Suivre votre formalité

 

➡️ Depuis votre tableau de bord

 

Toutes vos formalités sont visibles depuis l’accueil de votre tableau de bord, et la colonne « état » vous permet de suivre l’avancement de votre dossier. 

 

➡️ Depuis votre dossier de formalité

 

Visualisez les différentes étapes réalisées et profitez d'un chat intégré pour échanger avec votre formaliste.

 

 

3️⃣ Récupérer les documents de fin de dossier

 

Vous retrouverez dans votre dossier client les éléments renvoyés par votre formaliste (facture, kbis...).