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Gestion de la facturation

Collecte de provision : choisissez qui facturer et comment payer un dossier

 

 

 

Sommaire :

1️⃣ Choix du contact à facturer

Vous-même

Votre client

Un tiers

2️⃣ Choix de la méthode de traitement

Prépaiement sur devis

Paiement sur facture

3️⃣ Suivi du paiement

 

 

1️⃣ Choix du contact à facturer

Voici comment procéder pour définir l'entité à facturer pour un dossier :

 

  • Lorsque vous souhaitez payer vous-même : sélectionnez "mon compte"
  • Lorsque vous souhaitez que votre client paye : sélectionnez le nom de votre client (ici "LV PROJETS")
  • Lorsque vous souhaitez qu'une autre personne paye : sélectionnez "un tiers"

 

 

2️⃣ Choix de la méthode de traitement

Voici comment procéder pour choisir votre méthode de traitement pour un dossier :

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Deux modes de paiement s'offrent à vous :

  • Le prépaiement : celui-ci signifie que votre dossier doit être payé pour déclencher son traitement. Ainsi, après avoir cliqué sur "voir mon devis" il sera généré et vous pourrez le payer ou le faire payer selon le contact à facturer sélectionné. Pour plus d'informations sur la génération de devis, cliquez ici. 
  • Le paiement sur facture : celui-ci signifie que votre dossier peut immédiatement être traité et qu'il ne sera payé qu'un fois terminé. Vous avez tout de même la possibilité de visualiser le devis associé afin d'avoir une idée du montant qui sera à payer. A noter : cela engendre l'application des frais financiers car nous avançons la prestation.

 

FAQ prépaiement :

 

"Combien de temps faut-il prévoir entre le paiement du devis et la prise en charge du dossier par le formaliste ?"

➡️ Dès lors que le paiement est receptionné, votre formaliste reçoit le dossier. Pour un paiement par carte bancaire, comptez 1 à 2 jours ouvrés pour réception du paiement par virement SEPA.

 

"Peut-on échanger avec le formaliste à propos d'un dossier avant de le payer ?"

➡️ Oui, dès que le dépôt du dossier est validé la messagerie est disponible. Si vous n'avez pas encore payé le devis celui-ci restera "en attente de provision". 

 

 

3️⃣ Suivi du paiement

 Comment connaître le statut du paiement de mon devis ou de ma facture ? 
 
 
Que ce soit vous, votre client, ou un tiers qui règle le dossier, vous pouvez retrouvez sur votre dashboard la colonne "paiement" qui vous permet de visualiser le statut du paiement de chacun d'entre eux.
 
Ainsi, pour chacune de vos formalités vous savez si le devis et/ou la facture a été générée et/ou payée. Lorsque elle est payée, vous recevrez une notification par e-mail.